由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
主演：塔拉吉·P·汉森,缇雅娜·泰勒,Sinbad,洛克蒙·邓巴,德里克·菲利普斯,格林·特鲁曼,雪莉·谢波德,Dasan Frazier,贾斯廷·詹姆斯·柏伊金,蒂尔基·琼斯,Hasani Vibez Comer,Ashley Versher,Mike Merrill,Nikkita Johnson,迪瓦·泰勒,Cheryl Frazier,Anthony E. Williams,Shalèt Monique,坦琳娜·庞西,Michael James Sewell Jr.
主演：朱丽叶塔·马西纳,马塞洛·马斯楚安尼,佛朗哥·法布里齐,Friedrich von Ledebur,Augusto Poderosi,Martin Maria Blau,迦克·昂利·拉帝格,Totò Mignone,埃齐奥·马拉诺,安托万圣约翰,弗里德里希·冯·图恩,Antonino Iuorio,芭芭拉·斯科帕,Elisabetta Flumeri,塞尔瓦托雷·比拉,Vittorio De Bisogno,Laurentina Guidotti,Danika La Loggia,赫尔曼·维斯科夫,Pin
